二零二一年，全球新冠疫情多轮反复、新冠病毒变异加快，但随着新冠疫苗的研发与广泛接种，各经济体经济稳步的增长刺激计划的部署，全球经济迎来复苏态势，全球贸易强劲反弹，航运需求持续旺盛，而全球主要港口拥堵以及集装箱运力、集装箱短缺等因素给全球供应链畅通带来压力。面对全球供应链延滞压力，公司多措并举，不断深化提质增效，实现了经济效益新的突破。

  二零二一年，公司实现营业收入人民币371.18亿元，较二零二零年增长83.95%。归属母公司股东及其他权益持有者的净利润为人民币60.91亿元，较二零二零年大幅度增长184.49%。每股基本盈利为0.4979元。

  经营回顾二零二一年，公司围绕航运、物流主业统筹部署，逐步的提升服务能力，拓展业务领域，加快构建新发展格局，集成核心竞争优势，努力实现“十四五”时期高水平发展开局。

  围绕产融结合的战略核心，积极促进航运主业发展，在延展航运产业链服务领域方面取得突破性进展。二零二一年，在持续投放中远海运特运10艘纸浆船、中远海运散运16艘散货船项目基础上，积极寻求合作机会，推进LNG船舶、滚装船等租赁项目，充实公司租赁船队新生力量，助力航运主业发展。同时，公司注重内外兼修，稳步拓展外部市场业务，在外部船舶租赁、大交通类租赁业务方面实现历史新突破。

  公司充分的发挥租造协同优势，秉持大客户战略，开展全过程客户关系管理，提升客户满意程度，增强客户黏性，实现全年签约箱量大幅度的增加。同时，公司不断拓展冷箱业务领域，实现了冷箱出租业务的显著突破。在稳步推进集装箱租赁业务的同时，公司有效把握新旧箱贸易商机，在全世界拓展贸易箱业务，有效提升资产效益，实现提质增效。

  二零二一年，公司完成发行股份购买相关集装箱制造资产，一举跃居为全球第二大集装箱制造商。同时，公司以2.76元/股的增发价格，成功募集资金14.64亿元人民币。项目的实施进一步整合了集团内造箱资产，优化产能布局，提升科技含量，促进租造联动。同时，大大降低资产负债率，奠定高水平发展基础。

  二零二一年，集装箱市场出现结构性缺箱状况，公司密切跟踪市场情况，在做好疫情防控的前提下，积极发挥产业链协同效应，克服原材料供应紧张、用工紧缺等困难，通过多重积极措施，提高生产效率，为供应链畅通运转提供有力支持，并实现自身效益的显著提升。同时，公司成立健全全过程质量管理体系，以匠心打造卓越品质，不断推进技术创新，推行“油改水”技术，促进绿色环保理念不断向行业传播，引领行业健康可持续发展。

  公司坚持主线投资思路，以资本为纽带，以航运、港口、物流行业应用场景为基础，吸引优质资源交流互融，持续优化投资组合。同时，积极践行双碳战略，探索零碳绿色智能化技术，助力航运新技术、新产业300832）及绿色航运的发展。

  公司致力于维护广大投资者利益，推进公司的长远和可持续发展，连续三年进行现金分红，分红比例逐年提升，旨在与股东分享公司发展成果。二零二一年，公司顺利完成了对A股、H股投资者二零二零年度的分红派息，向全体股东合计派发现金红利总额约人民币6.5亿，积极回报投资者。

  公司紧扣行业属性及疫情背景下所属业务板块的风险压力，采取更加审慎的风险管理政策，持续做好法治建设工作，做深做实风险管理，优化风险限额指标体系，提升合规管理上的水准，完成全面风险管理系统二期建设。二零二一年，公司各业务板块风险可控，稳健发展。

  公司积极开展数字化转型，在租箱业务板块打造数字化平台；在造箱业务板块实现多项关键技术突破；并升级公司财务管理系统，多方位促进提质增效。

  二零二一年，公司充分的利用规模优势、航运产业链的协同效应以及产业+科技的创新思维，强化产融结合，保障供应链顺畅；不断的提高自身及所属单位公司治理水平，加强廉洁管理与风险防控，为打造负有社会责任的航运产业链贡献力量；主动拥抱大数据时代，利用科技金融数字化手段，服务航运产业链上下游企业；将绿色发展理念融入公司生产运行的所有的环节，探索布局新能源等绿色产业；坚持责任担当，助推区域经济社会持续健康发展，支持定点帮扶项目。公司坚信可持续发展理念是全球发展的指南针300803），将可持续发展理念融入核心战略、管理模式、企业文化与业务经营，致力于为产业共荣、生态友好、社会和谐做出积极贡献。

  未来展望二零二二年，全球经济发展面临新冠肺炎疫情、各经济体货币政策调整、通货膨胀及地理政治学事件等不确定性的挑战，整体增速预计将较前期有所放缓。未来一段时间，航运市场有望保持较好的景气度，而供应链周转效率在一段时间内仍受影响，随着航运产业链所有的环节的积极投入和升级，航运市场将逐步回归理性，而数字化、绿色低碳化、智能化将构建航运产业链新格局，助推航运产业链新发展。

  公司将继续围绕航运、物流主业新的发展趋势积极布局，居安思危，稳固战略定力，提高驾驭市场、平抑周期的能力，谋勇创一流之策，走可持续发展之路，努力推动公司高质量发展。

  航运租赁板块方面，进一步创新商业模式，探索资产轻量化方案和环保型船舶项目，坚持科技赋能，加强数字化建设，内外兼修，创新发展；逐步加强租造协同，强化租箱和贸易箱两大业务市场影响力，持续增强价值创造能力。

  集装箱制造板块方面，继续聚力责任担当，发挥集装箱制造资源整合优势，致力于效益专精，提升创效能力，大力拓展冷箱、特种箱等高的附加价值产品业务领域。同时，积极推动数字化、信息化技术在节能、清洁能源领域的创新融合，探索环保节能科技在集装箱制造领域的应用。

  投资管理板块方面，要紧随国家政策导向及“十四五”规划，逐步加强投后管理，精准把控，做好风险预警和防范，提高投资收益，助推产业升级。

  此外，公司将持续完善风险管理系统建设，不断推进全面风险管理系统的优化；同时，进一步健全安全生产体系建设，强化疫情防控举措，为公司制作经营创造良好的安全环境。

  二零二一年是“十四五”新航程的起点，我们奠定了良好的开局，继往开来，中远海运发展将研判形势，创造机遇，稳中求进，沿着高水平质量的发展航向破浪前行，向着发展创造价值的目标勇毅前行，努力打造具有中远海运特色的卓越航运产业金融运营商。

  二零二一年，全球新冠疫情多轮反复、新冠病毒变异加快，但随着新冠疫苗的研发与广泛接种，各经济体经济稳步的增长刺激计划的部署，全球经济迎来复苏态势，全球贸易强劲反弹，航运需求持续旺盛，而全球主要港口拥堵以及集装箱运力、集装箱短缺等因素给全球供应链畅通带来压力。

  公司围绕综合物流产业主线，以集装箱制造、集装箱租赁、航运租赁业务链为核心，以拓展航运物流产业金融服务为辅助，以投资为支撑发展产融投一体化业务，打造具有中远海运特色的卓越产业金融运营商。

  1、公司在航运业长期积累的深厚经验以及对航运市场的理解，使公司能更专业化及全面化的从事航运资产租赁业务，并为上中下游公司可以提供一站式金融服务及解决方案。

  2、公司的船舶租赁业务规模居于世界前列，集装箱租赁业务规模为世界第三，集装箱制造业务产能位居行业第二，规模优势凸显。

  3、公司拥有独特的“航运+金融”的产融结合的业务模式，搭建实体经济与长期资金市场当中的桥梁。公司独特的定位使得公司能够借助长期资金市场及实体经济两者的优势，实现运营效率及财务指标的优化。

  6、中远海运集团全球领先的综合航运企业地位，能在产业资源、销售网络、品牌信誉、银行合作等多方面给公司带来支持。

  本公司二零二一年实现营业总收入人民币3,716,820.92万元，较去年同期上升83.82%；税前总利润为人民币791,622.52万元，较去年同期利润上升219.62%；归属于母公司股东的净利润为人民币609,068.20万元，较去年同期上升184.49%。

  二零二一年，本公司租赁业务营业收入为人民币946,063.54万元，占公司总收入的25.45%，较去年同期人民币1,224,308.47万元下降22.73%，主要系本期74艘船舶由期租业务变更为光租业务所致。

  其中来自船舶租赁收入为人民币206,657.83万元，较去年同期人民币514,258.01万元减少59.81%，其中船舶经营租赁收入为人民币54,186.49万元，船舶融资租赁收入为人民币152,471.34万元。二零二一年十二月三十一日，公司经营租赁租出船舶为97艘（二零二零年十二月三十一日，公司经营租赁租出船舶为84艘）。

  其中来自集装箱租赁、管理及出售的收益为人民币597,673.00万元，较去年同期人民币436,259.41万元上升37.00%，主要系二零二一年集装箱市场景气度较高，公司把握市场机遇，发挥租造协同优势，拓展业务，实现租箱收入大幅提高。

  其中来自其他产业融资租赁收入为人民币141,732.71万元，较去年同期人民币273,791.05万元下降48.23%，主要系原子公司中远海运租赁有限公司自二零二一年六月三十日后不再纳入合并范围，2021年下半年收入不再并入本公司合并财务报表。

  租赁业务经营成本最重要的包含自有船舶和集装箱的折旧及维护成本、出售约满退箱之账面净值及融资租赁业务承担的利息成本等。二零二一年，本公司租赁业务经营成本为人民币597,840.76万元，占本公司总成本的22.72%，较去年同期人民币813,332.66万元同比减少26.49%，主要系本期74艘船舶由期租业务变更为光租业务所致。

  二零二一年，本公司集装箱制造业务实现营业收入为人民币3,211,193.39万元，较去年同期人民币1,210,208.29万元同比上升165.34%，占公司总收入的86.40%。主要系受益于二零二一年我国疫情控制情况良好，市场对集装箱的需求大幅度的增加，致使集装箱制造板块量价齐升。二零二一年总共销售集装箱164.50万TEU，较二零二零年86.61万TEU同比增加89.93%。

  集装箱制造业务经营成本最重要的包含原材料成本、运输成本、职工薪酬以及折旧费等。

  二零二一年，本公司集装箱制造业务经营成本为人民币2,436,411.54万元，较去年同期人民币1,078,523.22万元同比上升125.90%。主要系集装箱销售箱量上升，且材料、人工、运费等成本等亦呈上涨的趋势所致。

  二零二一年，实现营业收入为人民币26,179.66万元，占本公司营业总收入的0.70%，较去年同期人民币22,082.10万元同比增长18.56%。

  二零二一年，经营成本为人民币5,031.75万元，较去年同期人民币4,349.37万元同比上升15.69%。

  二零二一年，本公司实现投资业务收益为人民币141,699.49万元，较去年同期人民币243,211.67万元同比下降41.74%，主要系部分联营及合资经营企业效益下滑所致。

  二零二一年，本公司实现公允市价变动收益31,972.16万元，较去年同期人民币-20,637.10万元同比上升254.93%，主要系持有的远海明晟、银联商务、信达远海等金融实物资产公允价值同比增加所致。

  截至二零二一年十二月三十一日，本公司及其他境内子公司所适用的企业所得税的税率为25%。根据新所得税税法的有关法律法规，本公司就来源于境外子公司之利润应在其子公司宣告发放股利时缴纳公司所得税。根据有关法律法规，本公司依照其适用税率就境外子公司之利润缴纳所得税。

  本公司流动资金的大多数来自为经营业务的现金流量及短期银行贷款。本公司的现金主要用作经营成本支出、偿还贷款、新建造船舶、购置集装箱及支持本公司开展融资租赁业务。于本期间，本公司的经营现金流入净额为人民币1,457,765.77万元。本公司于2021年12月31日持有银行结余现金为人民币1,787,114.76万元。

  于2021年12月31日，本公司的银行及别的类型借款合计人民币8,222,926.86万元，到期还款期限分布在2021年至2036年期间，需分别于一年内还款为人民币4,188,408.53万元，于第二年内还款为人民币1,677,220.20万元，于第三年至第五年还款为人民1,690,229.88万元及于五年后还款为人民币667,068.25万元。

  本公司的长期银行贷款主要用作开展融资租赁业务、购建船舶、采购集装箱以及收购股权。于2021年12月31日，本公司的长期银行及其他贷款有共值人民币1,867,268.21万元的若干集装箱及船舶作为抵押物。

  于2021年12月31日，本公司持有应付债券共计人民币850,000.00万元，公司债合计500,000.00万元，债券募集资金用于归还到期债务。募集中期票据计人民币350,000.00万元，债券募集资金中350,000.00万元全部为归还银行贷款。

  本公司的人民币定息借款为2,210,075.00万元，美元定息借款128,452.59万美元（相当于人民币818,975.19万元），浮动利率人民币借款为183,065.10万元，浮动利率美元借款为785,923.36万美元（相当于人民币5,010,811.57万元）。本公司的借款以人民币或美元结算，而其现金及现金等价物主要以人民币及美元持有。

  本公司预期日常的流动资金和资本开支等有关资金需要，可由本公司通过内部现金流量或外部融资应付。董事会将不时检查本公司营运的现金流量。本公司计划维持适当的股本及债务组合，以确保不时具备有效的资本架构。

  于2021年12月31日，本公司的净负债比率为222.78%，较2020年12月31日减少144.26%，主要由于本期期末股东权益增长、负债减少，导致净负债率降低。

  于本期间，本公司当期产生汇兑损失36,616.43万元，主要是由于本期美元汇率波动所致；外币报表折算差额减少归属于母公司股东权益为人民币187.87万元。本公司未来将继续重视人民币及国际主要结算货币的汇率波动，降低汇率变动带来的影响，减少汇率敞口。

  截至2021年12月31日，本公司用于添置集装箱、机器设备、船舶及其他开支为1,319,966.32万元，用于购买租赁资产开支2,113,013.42万元。

  于2021年12月31日，本公司就已签订但未拨备之固定资产的资本承担为人民币255,082.84万元，股权投资承担为人民币31,417.04万元，租赁承担25,231.85万元。

  雇员、培训及福利：截至2021年12月31日，本公司共有雇员13,338人，本期间内雇员总人工费用（含员工酬金、福利费开支、社会保险费等）约为人民币357,448.92万元（含外包劳务人员开支）。

  薪酬管理作为最有效的激励手段和企业价值分配形式之一，遵循总量控制原则、贡献价值原则、内部公平原则、市场之间的竞争原则及可持续发展原则。公司高管按照“契约化管理、差异化薪酬”的原则引入并实施了职业经理人制度管理，强化了基于业绩管理的激励和约束机制。公司员工实施的全面薪酬体系主要由薪金、福利和认可计划三个方面组成：

  为配合公司人力资源管理改革，服务人才开发和培养工作，公司构建了员工素质培训体系；以需求识别为前提，以权责划分为支撑，以清单管理为方法，优化培训内容和实施体系，提升培训资源配置的有效性、员工培训参与度及满意度。基于培训体系，策划并实施了针对不一样业务及岗位的培训项目，覆盖转型创新、行业拓展、管理能力、金融业务、风险管理、安全及个人素养等各类内容。

  此外，公司通过实施股票期权激励计划，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，促进业务创新与拓展，促使公司长远战略目标的实现，以此来实现股东价值的最大化和国有资产保值增值。

  二零二二年，全球经济面临诸多挑战，新冠肺炎疫情反复、持续的供应链挑战、通货膨胀的压力以及地理政治学事件等不确定因素都将影响世界经济和贸易。国际货币基金组织预计全球经济提高速度将有所放缓，各大主要经济体经济发展的新趋势有所分化，欧美经济体经济复苏动能趋于放缓，各新兴经济体恢复速度不一。中国经济具有多方面持续发展的有利条件，长期向好的基本面不会改变。

  二零二二年，全球航运市场需求仍将缓慢复苏，根据Alphaliner的预测，运力供给增速略低于需求增速，在未来一段时间内，航运市场有望保持较好的景气度。但疫情发展状况、港口运行状态趋势等因素将对供应链效率产生一定的影响。随着航运物流产业数字化、低碳绿色化及智能化的发展，航运产业链各环节企业将面临新的挑战与机遇。

  战略定位中远海发601866）将整合航运物流相关的货流、资金、信息、装备资源，充分的发挥航运产业优势，服务及赋能航运物流产业，扩大航运物流生态的资金流价值，努力打造具有中远海运特色的卓越产业金融运营商。

  发展目标围绕综合物流产业主线，以集装箱制造、集装箱租赁、航运租赁业务链为核心，拓展航运物流产业金融服务为辅助，以投资为支撑的产融投一体化业务发展。发挥集装箱物流产业链优势，探索基于集装箱的金融科技，打通货流、资金流、信息流，赋能航运物流生态，增强产业链黏性，为客户创造价值。以市场化机制、专业化优势、国际化视野，打造具有中远海运特色的卓越产业金融运营商。

  船舶租赁业务主要致力于集装箱船舶、干散货船舶等多种船型的经营租赁或融资租赁领域。

  公司将在当前业务基础上，逐步培养建立起一支高水平、专业化投融资团队，强化“租造、租贸和租运”协同，慢慢地发展成为国内一流的船东系租赁企业。短期内优化当前船队产融结合业务模式，探索船舶投融资轻量化路径，打造集团内航运装备租赁的牵头管理平台；长期内，通过逐步提升对外业务的比重，利用中远海运集团在全产业链布局的优势，设计「一站式」业务模式，在行业中树立独特竞争优势。

  集装箱租赁业务作为集装箱产业链的重要组成部分，主要是做各类型的集装箱租赁及贸易等。

  本公司将在当前佛罗伦租赁业务基础上，打造世界领先，独具竞争力的租赁公司。短期内以「稳固核心业务，把握市场机遇」为导向；加强特种箱和冷箱业务的开拓，研究智慧集装箱租赁；强化“租造”、“租运”协同，推广租、售并举模式，利用集装箱供需的周期性，对外挖掘利润，对内带来协同效益。长期内把握市场机遇，积极改善资产质量，做好择机行业整合的准备，优化合约业态，探索优化股东结构和改善公司治理，强化独立发展能力，以提高回报率和长期核心竞争力。

  集装箱制造以产业协同、人机一体化智能系统、多元发展为三大重点方向，充分保障航运主业用箱安全，在立足实体产业价值创造的基础上，积极协同产融平台航运金融产业，实现造箱板块高水平质量的发展。强化集装箱产业链协同，做强干货集装箱制造，加强特种集装箱、冷藏集装箱业务发展，探索研发智慧集装箱，围绕集装箱应用场景，拓展集装箱周边装备。改善和保持行业健康经营环境，打造技术领先、产能利用率高、盈利水平高的世界一流的集装箱制造企业。

  注重战略价值与财务回报并重，围绕航运物流主业，以产融结合为目的，投资为手段，不断聚焦投资领域，持续优化投资组合，强化资产运作，并逐步战略性退出非核心金融投资，降低组合波动风险，提高投资收益，平抑航运周期。坚持主线投资思路，以资本为纽带，以航运、港口、物流行业应用场景为基础，吸引优质资产、知产、资源交流互融，为航运物流业的“数字化、网络化、智能化”发展提供智力和资本引导服务，助推产业升级。

  2022年，公司将继续围绕航运、物流主业新的发展趋势积极布局，提高驾驭市场、平抑周期的能力，发挥集装箱物流产业链优势，探索基于集装箱的金融科技，推动环保节能科技在电动船舶产业链的应用，加强对外服务能力以实现价值创造，推动公司高质量稳健发展。交易对手特点、交易风险等级（信用评级等）等因素，设定公司层面的集中度风险限额，实施集中度风险限额管理。

  公司转型后开展的租赁行业竞争较为激烈，在租金、租约条款、客户服务及可靠性等方面均会进行竞争。本公司将以航运金融为依托，发挥航运物流产业优势，以市场化机制、差异化优势、国际化视野建立产融结合、以融促产、多种业务协同发展的“一站式”金融服务平台，积极应对市场竞争。

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